Треклист

1-1. If Your Poison Gets You
1-2. Johnny Barleycorn
1-3. Fast Man
1-4. You Can't Crucify Yourself
1-5. Dirty Old Town
Backing Vocals [Duet Vocal] – Marty Brown
Written-By – Ewan MacColl
1-6. Wanderlust
1-7. Seven Days
1-8. Raider Man
1-9. The End Of The Summer
Written-By [Adapted From] – Gabriel Fauré
1-10. Dog Sleep
1-11. When The Paint Grows Darker Still
1-12. I'm Not Dead (I'm In Pittsburgh)
1-13. Golden Shore
2-1. In The Time Of My Ruin
2-2. Down To You
2-3. Highway To Lowdown
2-4. Kiss My Ring
2-5. My Terrible Ways
2-6. Fitzgerald
2-7. Elijah
2-8. It's Just Not Your Moment
2-9. The Real El Rey
2-10. Where The Wind Is Going
2-11. Holland Town
2-12. Sad Old World
2-13. Don't Cry That Way
2-14. Fare Thee Well
Arranged By – Frank Black
Written-By – Traditional

 Двойной сольный альбом бывшего лидера PIXIES и FRANK BLACK & THE CATHOLICS. Блэк стал настоящим ковбоем и теперь преподносит себя в качестве бывалого трубадура Американы, а помогает ему в этом целая команда легендарных музыкантов в различных комбинациях: барабанщик THE BAND Levon Helm, Al Kooper, Carol Kaye, Tom Petersson из CHEAP TRICK, P.F. Sloan, Simon Kirke из BAD COMPANY.