Треклист

1. Heartbreaker (Live, 1987 - First Nirvana Show )
Written-By – Page, Bonham, Jones, Plant
2. Anorexorcist (Radio Performance, 1987)
3. White Lace And Strange (Radio Performance, 1987)
Written-By – Bond
4. Help Me I'm Hungry (Radio Performance, 1987)
5. Mrs. Butterworth (Rehearsal Recording, 1988)
6. If You Must (Demo, 1988)
7. Pen Cap Chew (Demo, 1988)
8. Downer (Live, 1988)
9. Floyd The Barber (Live, 1988)
10. Raunchola / Moby Dick (Live, 1988)
Written-By [Moby Dick] – Page, Bonham, Jones
11. Beans (Solo Acoustic, Undated)
12. Don't Want It All (Solo Acoustic, Undated)
13. Clean Up Before She Comes (Solo Acoustic, Undated)
14. Polly (Solo Acoustic, 1988)
15. About A Girl (Solo Acoustic, 1988)
16. Blandest (Demo, 1988)
17. Dive (Demo, 1988)
Engineer – Greg Babior
Guitar [2nd] – Jason Everman
18. They Hung Him On A Cross (Demo, 1989)
Written-By – Huddie Ledbetter
19. Grey Goose (Demo, 1989)
Drums – Mark Pickerel
Written-By – Huddie Ledbetter
20. Ain't It A Shame (Demo, 1989)
Drums – Mark Pickerel
Written-By – Huddie Ledbetter
21. Token Eastern Song (Demo, 1989)1
22. Even In His Youth (Demo, 1989)
23. Polly (Demo, 1989)

  Этот 3-х дисковый сет охватывает всю бурную карьеру группы NIRVANA, начиная с записи LED ZEPPELIN-овского «Heartbraker» на первом шоу группы в 1987 до акустических соло-перформансов Курта Кобейна в 1997. В буклет «WITH THE LIGHTS OUT» вошли редчайшие фото первых демо-кассет, различных рисуночков и записок участников группы, которые, в принципе являются музейными экспонатами.
  3 диска заполнены, в соответствии с хронологией, домашними и студийными демо, записанными, например, при подготовке величайшего хита «Smells Like Teen Spirit», «Rape Me», «Heart Shaped Box»…. Также здесь можно обнаружить 12 ранее не издававшихся треков, не вошедших даже в последний номерной альбом NIRVANA «From The Muddy Banks Of Wishkah», 6 неизданных радио-перформансов и ещё много подобных редчайших вещей…
  Бесспорно этот трёхдисковый сэт, являясь абсолютным раритетом, станет чуть ли не лучшим изданием в коллекции любого меломана.